Один из крупнейших застройщиков жилья эконом-класса в России, группа компаний ПИК планирует провести вторичное размещение акций (SPO). На допвыпуске ценных бумаг холдинг рассчитывает заработать 300-500 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на источники, близкие к акционерам ПИКа, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, если размещение акций, запланированное на Лондонской фондовой бирже, будет успешным, половину вырученных средств группа ПИК направит на реструктуризацию долгов. Холдинг уже выбрал одним из организаторов SPO "ВТБ капитал". Предварительно размещение намечено на осень. Количество размещаемых акций акционеры пока не определили. Источники "Ведомостей" утверждают, что по нынешней цене бумаги размещаться не будут. Максимальных значений котировки акций ПИКа достигали 14 апреля - 5,81 доллара (43,5 процента выше текущего уровня 3,28 процента). Эксперты полагают, что продать акции дорого группе будет сложно, так как инвесторы не готовы рисковать.
Группа ПИК специализируется на строительстве и продаже жилья "эконом-класса". В 2007 году холдинг провел IPO (первичное размещение акций), продав 15,6 процента акций за 1,93 миллиарда долларов. На тот момент капитализация холдинга превысила 12 миллиардов долларов.
Компания одной из первых среди российских стройкомпаний пострадала от финансового кризиса. В 2008 году группа почти на 50 процентов снизила объемы строительства. Чистый убыток компании за 2008 год составил 167 миллионов долларов. Сейчас капитализация ПИК составляет 1,6 миллиарда долларов.
В настоящий момент 45 процентов холдинга контролирует "Нафта Москва" Сулеймана Керимова. Доля основателей компании Кирилла Писарева и Юрия Жукова сократилась до 30 процентов. Акций группы "Нафта" получила бесплатно в обмен на обещание Керимова организовать реструктуризацию долгов, в частности, перед Сбербанком. На конце 31 декабря 2009 года задолженность застройщика оценивалась в 38,3 миллиарда рублей. В начале 2010 года группа ПИК сообщила, что ей удалось реструктуризовать большую часть долгов. В конце июля "Коммерсант" сообщил, что Керимов планирует продать свою долю в ГК ПИК.
